【2020年12月期】インデックス投資経過報告

私はインデックス投資を3年程前より開始しました。
現在は下記の2銘柄へ毎月投資をしています。

なお、証券会社は楽天証券を使用しています。

今回は現時点の状況を公開します。
今後も毎月定期的に状況をお知らせする予定です。

インデックス投資及びつみたてNISAの概要については下記楽天証券のHPをご参照ください。
インデックスファンドでかしこい資産運用 | 特集 | 楽天証券 (rakuten-sec.co.jp)

保有商品一覧
毎月の投資額
まとめ
インデックス投資におすすめの本

保有商品一覧

1⃣楽天・全世界株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全世界株式））
時価総額　228,863 円
評価損益　+21,198 円(+10.20%)

2⃣eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
時価総額　52,764 円
評価損益　+2,764 円(+5.52%)

毎月の投資額

楽天・全世界株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全世界株式））
33,333円/月【つみたてNISA】

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
10,000円/月【特定口座】

合計43,333円/月

まとめ

積立金額は今後段階的に増額していく予定です。

なお、以前の記事で紹介した金融庁の資産運用シミュレーションを用いて
毎月の積立金額を43,333円、想定利回り3%を30年間で設定すると・・・
最終積立金額は2,525万円となります。

このうち、運用益はなんと、965万円・・・！

十分な運用益を出すには長い時間が掛かるため、早い時期に始めておくことが重要ですね。

20代の方も少ない金額で良いので、始めておくことをおすすめします。
投資を始めることによって、節約も意識することになると思います。